【世界最大規模！】米国の資産運用会社"ブラックロック"を知る！
こんにちは、34歳Dannyです。
株初心者は、長期投資から始めるといいです。
長期投資を始めるなら、株価指数に連動したETF(上場投資信託)がいいです。
ETFを買うなら国内よりも海外(特に米国！)のものがいいです。
…と、僕は思っています。
そこで、アメリカのETFを買うんだったら、まずそのETFを実際に運用している会社のことを知っていないと怖いですよね。
みんなが良いって言ってるからって、何も知らずに買うって、良い投資とは言えないです。
今日は、そんなETFを運用する会社、中でもアメリカを代表する圧倒的な知名度と規模を誇る世界最大の資産運用会社"ブラックロック"を紹介します。
【ブラックロックとは？】
米国投資をしてる人なら、みんな知ってる超有名なブラックロック。iSharesETFシリーズで有名です。
資産運用総額6.3兆米ドル（約698兆円)※2018年6月30日現在の米国No.1の資産運用会社になります。
ブラックロック社は、1988年に設立されまして、最初はブラックストーン社投資運用会社の債券運用部門でした。
そして、1991年に現在のブラックロックに社名を変え、その後は、金融大手の資産運用部門を吸収したり合併したりして着実に規模を大きくし、現在は長期投資の部門でトップシェアを誇る世界最大の資産運用会社となりました。
他を寄せ付けない巨額の資産運用額を誇るブラックロックは、今後も規模を拡大し続けるとの見通しのから、お金は本来、多くあるところに集まるという習性があるため、個人投資家にとっては、安心の投資先と言えます。
《iSharesETFシリーズ》
世界最大の資産運用会社であるブラックロックが運用するETF(上場投資信託)です。
大型・中型・小型株に連動するものや、高配当株に連動するもの先進国、新興国、アジア、ヨーロッパなど様々な銘柄の金融商品があります。ここでは、いくつか代表的な銘柄を紹介していきます。
【IVV】iシェアーズ S&P500 INDEX FUND
《経費率》0.04%
《純資産総額》1640億ドル(2018年9月4日現在)
《分配金利回り》1.82%(2018年7月31日現在)
《株価収益率PER》25.10(2018年9月4日現在)
言わずと知れた超有名ETF。2000年5月15日に設定されたETFで、NYSE Arca(インターコンチネンタル取引所が所有する株式等の電子取引所)で取引されています。
米国の大型株で構成される指数(S&P500)と同等の成果をあげることを目指しているETFです。
最大の魅力は、信託報酬0.04%という経費率の安さにあります。
分配金は年4回(3月・6月・9月・12月)です。
主な保有銘柄(上位10銘柄)は…
【AAPL】APPLE INC
【MSFT】MICROSOFT CORP
【AMZN】AMAZON COM INC
【FB】FACEBOOK CLASS A INC
【BRKB】BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B
【JPM】JPMORGAN CHASE & CO
【GOOG】ALPHABET INC CLASS C
【GOOGL】ALPHABET INC CLASS A
【JNJ】JOHNSON & JOHNSON
【XOM】EXXON MOBIL CORP etc…
※2018年9月4日現在
と、なっております。
アップル、グーグル、フェイスブックなどの情報技術セクター、ジョンソンエンドジョンソンなどのヘルスケアセクター、投資の神様、ウォーレン・バフェット率いるバークシャー・ハサウェイなどの金融セクターなどなど、世界の超有名企業を中心に組まれた銘柄になっています。
今や世界の経済成長には欠かせない企業ばかりなので、安定的な成長が見込めるため、流動性も高く、投資価値はめちゃくちゃあると思います。
《経費率》0.07%
《純資産総額》504億ドル(2018年9月4日現在)
《分配金利回り》1.68%(2018年7月31日現在)
《株価収益率PER》22.71(2018年9月4日現在)
2000年5月22日に設定されたETFで、NYSE Arca(インターコンチネンタル取引所が所有する株式等の電子取引所)で取引されています。
米国の中型株で構成される指数(S&P MidCap400)と同等の成果をあげることを目指しています。
こちらも経費率0.07%と割安です。
純資産総額も大きいので安心感はあります。
主な保有銘柄(上位10銘柄)は…
【WCG】WELLCARE HEALTH PLANS INC
【DPZ】DOMINOS PIZZA INC
【FTNT】FORTINET INC
【JKHY】JACK HENRY ANS ASSOCIATES INC
【KEYS】KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC
【IEX】IDEX CORP
【PTC】PTC INC
【TFX】TELEFLEX INC
【STLD】STEEL DYNAMICS INC
【ODFL】OLD DOMINION FREIGHT LINE INC
etc…
※2018年9月4日現在
と、なっております。
ウェルケア・ヘルス・プランズとは、政府の支援によって管理医療サービスを行う会社です。米国の公的医療保険制度(医療保険に加入できない低所得者層、身体障害者向け)を取り扱っています。また、全国で6万店を超える薬局ネットワークも提供しています。
ドミノピザ以外は、そんなに馴染みのある企業ではありませんね。
しかし、こちらも出来高、純資産総額ともに比較的高いので安心感はあります。
《経費率》0.07%
《純資産総額》475億ドル(2018年9月4日現在)
《分配金利回り》1.13%(2018年7月31日現在)
《株価収益率PER》25.53(2018年9月4日現在)
2000年5月22日に設定されたETFで、NYSE Arca(インターコンチネンタル取引所が所有する株式等の電子取引所)で取引されています。
米国の小型株で構成される指数(S&P SmallCap600)と同等の成果をあげることを目指しています。
こちらも、中型株と同じで経費率は0.07%です。
主な組み入れ銘柄は…
書いてもわからない企業ばかりなので書きません。笑
ちなみに、組み入れ銘柄で1番比率が多い企業は、【LGND】LIGAND PHARMACEUTICALS INCという会社です。
この会社は従業員が19人のアメリカ・カリフォルニア州の製薬会社です。【IJR】は、
【IVV】・【IJH】と比べると、"資本財・サービス"、"金融"部門の割合が多めです。
純資産総額も大きく、出来高に関しては、2018年は非常に良く、【IVV】【IJH】を超える運用成績となっています。
《経費率》0.19%
《純資産総額》484億ドル(2018年9月4日現在)
《分配金利回り》1.30%(2018年7月31日現在)
《株価収益率PER》20.74(2018年9月4日現在)
2000年5月22日に設定されたETFで、NYSE Arca(インターコンチネンタル取引所が所有する株式等の電子取引所)で取引されています。
米国市場に上場する3000銘柄のうち、時価総額1000位から3000位の2000銘柄程の小型株に投資しています。米国の成長性の高い小型株にリスクを分散して投資できるので、便利な銘柄です。
出来高や純資産額も申し分ないくらい高いです。
小型株なので成長性は期待できますがリスクも高いです。
経費率も0.19%とすでに紹介済みのETFと比べると高いです。
2018年は小型株ETFの【IJR】と比べて出来高が悪いので考えものですが、市場をアウトパフォームする成長の可能性を秘めているので、【IVV】など安心感の高い銘柄で資産の価値を維持しつつ、小額を急成長の期待を込めてポートフォリオに組み込むのが良いでしょう。
《経費率》0.08%
《純資産総額》59億ドル(2018年9月5日現在)
《分配金利回り》3.78%(2018年7月31日現在)
《株価収益率PER》23.03(2018年9月4日現在)
2011年3月29日に設定されたETFで、NYSE Arca(インターコンチネンタル取引所が所有する株式等の電子取引所)で取引されています。
モーニングスター配当フォーカス指数(財務の健全性が高く、持続的に配当水準が比較的高い米国株式で構成される指数)と同等の成果を目指しているETFです。
配当銘柄数は、75銘柄でヘルスケア、生活必需品、エネルギー、電気通信セクターを中心とした配当力の高い銘柄での構成になっています。
上位10銘柄と比率はこちら…
【XOM】EXXON MOBIL CORP 8.76%
【T】AT&T INC 7.56%
【VZ】 VERIZON COMMUNICATIONS INC 6.91%
【JNJ】 JOHNSON & JOHNSON 6.78%
【PFE】 PFIZER INC 5.83%
【CVX】 CHEVRON CORP 5.32%
【PG】 PROCTER & GAMBLE 5.18%
【CSCO】 CISCO SYSTEMS INC 4.32%
【KO】 COCA-COLA 3.97%
【PEP】 PEPSICO INC 3.73%
※2018年9月4日現在
50年以上連続増配をしている超優良企業の、P&G、ジョンソン・エンド・ジョンソン、コカコーラを中心に景気に左右されにくい優良ディフェンシブ銘柄で構成されています。
年に4回もリバランス(構成銘柄の見直し)
するので、コロコロ変わりすぎると、チャートが変動しやすくなるんじゃないかと懸念。
【まとめると…】
ブラックロック社は、米国の株式に投資するETFだけで10銘柄ほどあります。
今回は、中でも純資産総額が高いもの、経費率の安いものを中心に紹介していきました。
大型株に連動するものより、小型株に連動すればするほど、出来高は高くなる傾向にあります。
ただ、裏を返せば、"今は良い"ということなので、欲を出して市場をアウトパフォームする可能性のある小型株を中心に買うのは、やめたほうがいいでしょう。
大きな成長の可能性を秘めているということは、同じように倒産して大きく損失するリスクも秘めているということです。
自分のリスク許容度をよく理解して、バランスよく積み立てていきましょう。
とにかく、今回紹介した世界最大規模の資産運用会社"ブラックロック"は、歴史の長さ、動かす金額の多さから、株初心者には安心の投資先の一つになることは間違いありません。
最後に…
紹介できなかった他のETFは以下になります。
【SUSA】iシェアーズ MSCI 米国 ESG セレクトETF
【IBB】iシェアーズ NASDAQ バイオテクノロジー ETF
他の銘柄に関しても、面白い特徴を持ったものばかりですので、別の機会にまた紹介したいと思います。
あなたのお気に入りの銘柄は見つかりましたか？
今日も、最後まで読んでいただきありがとうございます！
